金证评估助力国旅联合发股收购润田实业无条件过会

2026年5月20日，上海证券交易所并购重组审核委员会召开2026年第6次审议会议，审议通过了国旅文化投资集团股份有限公司（证券简称：国旅联合，股票代码：600358）拟通过发行股份及支付现金方式购买江西润田实业股份有限公司100%股权并募集配套资金的申请。金证评估担任本次交易的资产评估机构，与华泰联合证券、国盛证券、国浩律师、华兴会计师等中介机构同仁通力合作，历时一年，为项目提供了高质量的创新资产评估服务，助力交易圆满完成。

国旅联合

国旅文化投资集团股份有限公司成立于1998年12月，是江西省首家旅游类上市公司，现主营互联网广告、“跨境购”、旅游三大板块。受客观环境及业务转型影响，近年来持续亏损，经营质量亟待改善。本次并购是国旅联合在国资主导下，通过注入优质实体消费资产，从根本上重塑上市公司资产规模、盈利水平与财务稳健性，提升上市公司质量。

润田实业

江西润田实业股份有限公司创立于1994年，深耕包装饮用水行业逾三十年，综合实力位列全国包装饮用水及天然矿泉水”双十强”。标的公司依托宜春明月山优质矿泉水源，旗下”润田翠”天然含硒矿泉水2022–2024年连续三年在含硒包装饮用水品类中销量全国第一，区域市场地位突出，品牌认可度较高。

重要意义

01 “924并购新政”后消费类重组的标志性案例；

02 同一控制下的国企资产整合，资产证券化的重要实践；

03 完善消费产业链布局，提升上市公司综合竞争力；

04 注入优质资产，大幅度提升上市公司盈利能力和投资价值，实现股东利益最大化；

05 借助上市平台为标的公司赋能，提升品牌价值，实现高质量发展。

图中第一排左三为金证评估管理合伙人郭韵瑆；第二排左一为金证评估合伙人钱焱伟。

金证评估作为本次交易的资产评估机构，秉持“专业人做专业事”的理念，由管理合伙人、技术总监郭韵瑆指导，合伙人钱焱伟带队，评估师管屹，陆逸敏、张孜、赵琳、代梦珂、范晨、陈寒炀等多位评估专业人员，以及公司中后台多位资深人员共同组建了具有丰富经验的专业团队，依托在包装饮用水及快消品领域的深入研究，以扎实的专业功底、优异的协作能力及敏锐的行业认知，为项目的快速高效执行提供了坚实保障。

金证评估长期深耕半导体、医疗健康、智能制造及人工智能等战略性新兴产业，在复杂技术估值与产业逻辑研判方面积累了深厚经验。本次服务国旅联合并购润田实业，是公司专业能力向消费零售领域延伸的重要实践，进一步印证了金证评估的行业覆盖广度及多场景的资产评估解决方案提供能力。

截至目前，金证评估2026年度已有多单重组项目顺利通过交易所审核，过会数量位居行业前列，彰显金证评估在上市公司重大资产重组项目上的专业性，得到了各行业客户的广泛信任。我们将继续秉持专业精神，为各类市场主体在产业整合、战略转型与价值发现的过程中提供独立、客观、可靠的专业服务。

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