金证评估助力领益智造发行股份购买资产通过深交所审核，打造第二增长曲线

2025年8月8日，深圳证券交易所并购重组审核委员会召开了2025年第8次审议会议，会议审核无条件通过了广东领益智造股份有限公司（证券简称：领益智造，证券代码：002600）发行可转换公司债券购买江苏科达斯特恩汽车科技股份有限公司66.46%股权并募集配套资金的申请。

本次交易于2025年6月6日获得深圳证券交易所受理，并于2025年8月8日获得审核通过。金证评估作为本次交易的资产评估机构，与上市公司、标的公司及各中介机构同仁通力合作，经过多个日夜的携手奋战，为项目提供了高效的资产评估服务，助力交易圆满完成。

01 关于领益智造

领益智造连续8年入选《财富》中国500强，并多次入选《财富》中国上市公司500强、中国民营企业500强、中国制造业民营企业500强等榜单。

作为全球领先的AI终端硬件核心供应厂商，领益智造专注于为全球客户提供全方位的智能制造服务与解决方案，业务涵盖AI手机、折叠屏手机、AI PC、平板电脑、影像显示、材料、电池电源、热管理、AI眼镜及XR可穿戴设备、精品组装、传感器及相关模组、机器人等硬件产品。上市公司凭借先进模切、冲压、CNC加工及注塑工艺，产品广泛应用于AI终端设备、汽车及低空经济、清洁能源等行业。

02 关于标的公司

本次交易标的公司江苏科达是一家专业生产汽车仪表板、副仪表板、门护板、立柱等饰件的汽车零部件公司，拥有多家整车厂商一级供应商的资质，具备完整的产品设计、开发与生产能力，对模具开发生产、产品总成制造等各环节技术有良好研究基础，在为整车厂商的长期配套服务中积累了丰富的配套经验和渠道沟通能力。江苏科达是奇瑞汽车、上汽集团、比亚迪、理想汽车、江淮汽车等多家知名整车厂商的一级供应商，主要配套车型包括“鸿蒙智行（华为）智界S7”、“艾瑞泽8”、“星纪元ES”、“奇瑞iCarV23”、“荣威D7”、“捷途X70”、“腾势D9”、“比亚迪夏”、“比亚迪海豹”、“理想L7/L8/L9”等。2023年和2024年，江苏科达营收分别为8.16亿元和8.99亿元；净利润分别为2,531.99万元和4,097.88万元。

03 交易意义

本次交易有助于上市公司在原主营业务取得市场龙头地位后打造第二增长曲线。交易完成后，领益智造的汽车业务将实现从Tier2向Tier1的突破，快速切入具备广阔市场前景的汽车饰件领域，获得汽车内外饰件系统零部件及模具的设计、制造及销售能力，深化在汽车产业领域的布局，丰富并完善在汽车领域的产品矩阵，拓宽客户渠道及应用领域。领益智造也将发挥自身的海外运营优势，助力江苏科配合整车企业需求，完成出海等战略布局。

04 项目团队

金证评估作为本次交易的资产评估机构，秉持“专业人做专业事”的理念，由管理合伙人、业务总监杨洁和首席评估师徐晓斌指导，业务合伙人冯赛平带队，评估师蒋承玲、李佳丰、邱韵陶、方宝虎和李卿雯、方思远等多位评估专业人员，以及公司中后台多位资深人员共同组建了具有丰富经验的项目团队。

本项目为金证评估2025年以来过会的第四单重组项目，截至目前过会数量位居行业首位。金证评估团队在重大资产重组业务领域具有丰富的项目经验，并在汽车零部件及智能制造、集成电路及半导体、数据及AI应用、大健康及生物医药、能源及新材料等领域通过专门行业组积累了深入的行业洞见。本单项目中，金证评估团队再次依托在汽车零部件领域的深入研究，以扎实的专业功底、优异的协作能力及敏锐的行业认知，为项目的快速高效执行及最终的顺利过会提供了坚实有力的保障，助力上市公司打造第二增长曲线。